【資産運用】2023年5月4日時点の資産運用報告

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ソワン

こんにちは、ソワン(@sthttt)です。
2023年5月4日時点の資産運用報告です。

ソワン

随分ブログをさぼっていて、久しぶりの投稿となりました><
投資に関してはインデックスの積立のみの方針で継続中です。

ソワン

前回までの資産運用の記事は以下の通りです。

目次

5月4日時点の資産運用報告

特定口座

2023.5.4時点

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)はマイホームの修繕積立金目的で月2.5万円の積立設定しています。

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)は小遣いやその他目的で余剰資金ができたときや好きなタイミングにスポット購入します。

つみたてNISA

2023.5.4時点

つみたてNISAを始めてから早いもので4年1ヶ月が経過しました。

2023.5.4時点

つみたてNISAは楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI)のみ!

積立設定だけしてほったらかしです。

iDeCo

2023.5.4時点

iDeCoも【楽天・全米インデックス・ファンド】のみ!

満額積立設定だけして完全にほったらかしです。

毎年、【小規模企業共済等掛金控除】で全額所得控除されており、地味に節税効果、、いや、税の繰り延べ効果を実感しております。

60歳までは引き出せないので、老後資金として気長にコツコツ積み立てます!

今後の方針

月積立額目的
特定口座25,000円eMAXIS Slim米国株式(S&P500)マイホームの修繕積立金
つみたてNISA33,333円楽天VTI資産形成
iDeCo23,000円楽天VTI老後資金
月積立額合計81,333円
特定口座適宜eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)小遣いやその他
2023.5.4時点

方針は前回から変更ありません。

つみたてNISAとiDeCoの毎月の積立は何があっても継続する。

マイホームの修繕積立金も将来、家の修繕タイミングが来た時に困らないようにコツコツ積立!

まとめ

ソワン

インデックスのみのほったらかしです。
消費・浪費・投資のバランスをみつつ、今も楽しみます!
仕事も頑張りますが、家族との時間も大切にします!
未来は今の積み重ね!
【継続は力なり】

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